Vermögensbetreuung
Auf Wunsch betreue ich Ihr Vermögen. Hierfür biete ich Ihnen folgende Leistungen an:
Investmentstrategien und Vermögensstruktur
Investitionsvorschläge und Anlagevorschläge
Überprüfung der Vermögensanlagen und Anlagekonzepte
Freie Wahl der Bank oder Depotbank
Kostenreduzierung
Vermögensschutz
Service für die gesamte Familie
Gespräch mit Ihren Beratern (Entscheidungsfindung, Prüfung, Kontrolle)Zusammengefasstes Reporting (Berichterstattung) - Überblick über das Gesamtvermögen
Durch meine Unabhängigkeit als Honorarberater müssen Sie für die Inanspruchnahme meiner Beratung nicht die Bank wechseln. Sie sind frei in der Wahl Ihrer Depotvarianten und können damit die kostengünstigste Variante auswählen. Wenn Ihr Geld bei verschiedenen Banken angelegt ist, kann ein zusammenfassender Bericht erstellt werden.
Finanzplanung
Mein Angebot der Finanzplanung bezieht sich auf die Erstellung von Finanzkonzepten. Strategien können für Ihre gesamte Lebenssituation oder einzelne Teilaspekte oder Projekte entworfen werden. Zum Schutz Ihrer Interessen werden dabei jeweils die Standesregeln der Zertifikatsträger (CFP) eingehalten. Die Finanzplanung kann sich beispielsweise auf folgende Situationen beziehen:
Investitionsentscheidungen und alternative Überlegungen: Lohnt es sich? Was ist besser?
Ruhestandsplanung: Rente, Gesundheit, Pflege, die Unterstützung Ihrer Kinder
Das Lebenswerk weitergeben: Vollmachten und Verfügungen für Notfallsituationen, ein gutes Konzept finden, die Vermögensnachfolge planen
Vermögensstruktur: aktuelle Vermögenssituation, Einnahmen- u. Ausgaben, Vermögensentwicklung, Rendite und Risiko, Absicherung, Kosten
Mein Angebot umfasst eine ausführliche Analyse, auf deren Grund ich ein Finanzkonzept erstelle. Gemeinsam mit Ihnen plane ich die konkreten Schritte und biete Ihnen ein partnerschaftliches Miteinander in allem, was Sie für die Umsetzung Ihrer Vorhaben benötigen.
Netzwerk
Der richtige Umgang mit Ihrem Geld bedarf vielfältiger Schritte, bei denen verschiedene Qualifikationen gefragt sind. Damit die Vielzahl der Themen ganzheitlich betrachtet werden kann, verknüpfen wir unser Wissen mit Spezialisten aus vielen Fachbereichen:
Rechtsanwälte / Fachanwälte (z. B. für Erbrecht)
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Notare
Unabhängige Sachverständige, Gutachter
Unternehmensberater
Selbstverständlich binden wir Ihre Berater wie Anwälte, Bank- und Steuerberater nach Bedarf ein und stimmen uns detailliert mit diesen ab.